香港【热点聚焦】产能新政对钢铁行业的影响分析

据报道，发改委网站1月23日发布公告（以下称《公告》）称“各地区自2020年1月24日起，不得再公示、公告新的钢铁产能置换方案，不得再备案新的钢铁项目；各地区要全面梳理2016年以来备案的钢铁产能项目（中央钢铁企业项目由所在地一并梳理），并开展自查自纠。”

按照国家发展改革委办公厅 工业和信息化部办公厅发布的《关于完善钢铁产能置换和项目备案工作的通知》（以下简称《通知》），主要内容有四条：1、暂停钢铁产能置换和项目备案；2、开展现有钢铁产能置换项目自查；3、制定出台相关政策；4、开展现有钢铁产能置换项目自查。

工信部发改委为何出台该政策？

2016年开始国家开始供给侧结构性改革，主要包括“三去一降一补”五大任务，其中去产能的政策主要在煤炭、钢铁两个行业中展开，通过对僵尸产能，落后产能，违规产能的清理，旨在解决行业内面临的资源配置不均问题。

通过四年时间的努力，2019年5月份国家发改委、工信部、国家能源局联合发布《2019年钢铁化解过剩产能工作要点》中提到，“仅在过去三年内，全国已累计压减粗钢产能1.5亿吨以上，提前两年完成“十三五”去产能目标任务，并且彻底清除了“地条钢”，市场环境明显改善，行业运行、企业效益明显好转。”

既然任务顺利完成国家为何要在2020年临近春节之际发布这样一条《通知》？其实早在19年发改委《关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行〔2019〕785号

）中国家就提出了“全面开展巩固钢铁煤炭去产能成果专项督查抽查，对2016-2018年去产能项目实施“回头看”，坚决防止已经退出的项目死灰复燃，确保财政和审计检查发现的各类问题整改到位。”的要求。

另外近年来在发改委召集相关部门的行业研讨会议上也曾多次提出“为何去产能的同时产量反而增加的问题”，近几年，国家完成超过对1.5亿吨钢铁产能和超过1.2亿吨“地条钢”的清理，同时我国粗钢产量也在15年之后节节升高，2019年去年粗钢产能更是达到了9.96亿吨的水平，粗钢产量的快速提升与“去产能”的任务之间形成相互背离的“认知”。

而这种认知本身也存在问题。

“去产能”和“去产量”之间并不能相互划等号

按照卓创资讯对产能的界定，产能是指“产能是指在计划期内，企业参与生产的全部固定资产，在既定的组织技术条件下，所能生产的产品数量，或者能够处理的原材料数量”，也就是说产能是一种能力。

而产量是指“生产装置/产线在某一特定时期内，在每一价格水平上生产者愿意并且能够生产的一定数量的合格商品并且能够售出的商品数量。”因此限制产量的因素除了能力之外还有“意愿”。

按照经济学中对企业的界定，企业一般是以盈利为目的的，因此企业的“意愿”受到利润水平的刺激。在高利润水平之下，企业会发挥其主观能动性，想方设法加大商品产出量，比如2017年之后在高炉中增加对高品位矿石使用比例甚至创新性增加废钢铁的使用，就是其主观能动的表现；2019年钢铁行业利润水平整体下滑，早在19年年初便形成了高利润不可持续的预期，因此在利润下滑的预期之下，企业也会有“抢利润”的需求，综合几个方面的原因，造成了2019年近亿吨粗钢产量的现实。

不可否认的是，通过产能的淘汰，被违规产能所占据的市场向正规产能让渡，因此这些在“备案”或者统计范围内的企业自然而然的需要加大产出，以满足违规产能退出之后的市场的需求，统计局统计产量增加也就可以解释了。

中国究竟有多少钢铁产能？

对于“中国到底有多少钢铁产能？”这个问题，一直是没有明确的答案。按照一般的理解中国的钢铁产能在巅峰时超过12亿吨，这也是研究机构普遍使用的数字。

若按照12亿吨的产能计算，在清理1.5亿吨产能之后，中国的粗钢产能剩余10.5亿吨，这样算来2019年中国钢铁行业的产能利用率达到了94%，这显然与我国钢铁行业已经进入“全面过剩”时期的认知是相悖的。

另外，近三年大量的产能置换项目上马，很容易发现一个问题，很多在产能置换名单中的企业显然并不在国家的“统计”范围之内，也即游离在了“监管”范围之内。

卓创资讯认为中国钢铁产能在巅峰时期的粗钢生产能力应该在15亿吨（包括1.2亿吨“地条钢”产能），经过“十三五”期间的去产能之后，2019年底中国产能约为12.3亿吨。这样计算下来中国的钢铁产能利用率约为80%，这是一个比较符合衡量工业行业“产能过剩”的标准，较之国际通用标准高出约5个百分点。

这也就可以解释，在利润刺激之下，钢铁实际产出量大大超出市场预期的原因。“产能置换”让大量产能重新回归到了“阳光”之下。

按照《公告》要求，2020年将不会再有新的产能置换项目上马，这可以在一定程度上遏制不断扩张的产能。但需要注意的是，“旧产能”通过置换变为“新产能”，其生产技术水平一定远超20年前甚至10年前，在同样的产能条件下，利用更为先进的技术，同时100万吨的设备其产出能力和生产效率会大为提升。

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